美国三家芯片软件商恢复供应, 光刻机供货有戏没?

最近全球EDA软件三巨头新思科技、西门子和楷登电子，突然恢复了对中国厂商的供货。

这事儿看着只是一款软件的流通，实则是芯片产业链上的关键一环松动了。要知道，EDA设计软件被誉为“芯片之母”，没有它，再厉害的设计师也画不出芯片图纸。余承东当年宣布的全球首款5nm麒麟9000，靠的正是这些巨头的设计工具。

现在画笔突然回来了，这事儿没那么简单。

仔细琢磨，可能是“贸易谈判”的结果，随后国内随后就宣布恢复对美国部分产品的出口，根据官媒报道来看是稀土这类战略物资。

这种“你给EDA，我给稀土”的博弈，本质上是一场精妙的利益交换。美国需要我们的稀土，我们需要EDA设计芯片，各取所需罢了。

现在美国捏着盟友限制光刻机，我们握着稀土，谁都不敢把牌打得太绝。而荷兰阿斯麦的光刻机何时松绑？大家都在猜：EDA都放开了，阿斯麦的光刻机什么时候能解禁？其实答案就藏在三个可能的剧本里。

第一种情况很简单：继续做交易。

如果我们能拿出比稀土更诱人的筹码，比如某些美国急需的军工材料，阿斯麦的仓库大门马上就会敞开。到时候别说DUV光刻机，连EUV都可能打包送货上门。商业谈判没有什么是不能谈的，关键是价码够不够动人。

第二种情况更有意思：国产光刻机即将突破时。

美国人做生意向来鸡贼：你造不出来时，他死活不卖；你刚有眉目，他立刻降价倾销。现在国内的光刻机应该已经落地，只是没有对外公布，极紫外光源技术也在突飞猛进。哪天要是传出“中国EUV取得重大突破”的消息，ASML的销售团队怕是连夜就得打飞的来签单。

最绝的是第三种可能：我们另辟蹊径绕过光刻机。

华为已经用N+1工艺证明，不用EUV也能做等效于7nm水准的产品。如果继续突破3nm甚至2nm技术，到时候EUV对我们反而成了摆设。换个赛道，照样能冲到前沿。

说到换赛道，封装技术绝对是摆在台面上的。台积电为什么砸重金搞WMCM封装？就因为能把不同功能的芯片像搭积木一样拼在一起，性能直接翻倍。华为现在就能把NPU和基带集成到一个芯片里，这手艺已经相当了得。

未来的芯片产业博弈，很可能不是比谁的单体芯片更精致，而是比谁能把更多模块“塞”进同一个封装。中芯国际最近把先进封装列为重点，绝对是步好棋。在7nm工艺受制时，用封装技术把14nm芯片组合出7nm的性能，这买卖划算得很。

因此，EDA的回归只是芯片长跑中的一个小插曲。看看历史就知道，从日本半导体到韩国存储芯片，没有哪个国家能永远垄断技术。现在的局面很像当年的“两弹一星”，封锁越严，突破越快。

而且任正非表示“中国芯片只落后美国一代”，这话既清醒又自信：芯片自主不是能不能的问题，而是快慢的问题。

西方巨头们此刻的恢复供应，与其说是“合作”，不如说是嗅到了危机。他们害怕的不是今天的中国芯片，而是三五年后那个不需要他们也能造出顶级芯片的中企。